iGaming 05.04.2018 > Colombia

Sin límites para el crecimiento

El juego online legalizado es una realidad en Colombia que está generando enorme entusiasmo entre los apostadores y un gran negocio para los empresarios. De las nueve páginas autorizadas por Coljuegos para operar, una mayoría se constituyó a partir de una poderosa alianza entre la experiencia europea y el know-how local sudamericano.

Cuando un país lanza por primera vez una tecnología en una región, es difícil calcular la reacción que generará.  En Colombia, el sector online quedó perfectamente integrado en la oferta de juego regulado ya en 2015, cuando el artículo 38 de la Ley 643 de 2001 se modificó por el artículo 93 de la Ley 1753 de 2015. A partir de allí, gracias al trabajo y esfuerzo conjuntos entre el Gobierno y el ente regulador Coljuegos, que reglamentó la normativa, Colombia se transformó en jurisdicción pionera en la legalización y regulación del juego en línea en Latinoamérica. A nueve meses (julio de 2017) de que la primera compañía autorizada comenzó a operar apuestas online en el país, ya se puede afirmar que la medida legal ha sido un éxito y que aún hay un enorme mercado que espera seguir incrementándose en los próximos meses.  

Datos y normas relevantes
Colombia es uno de los territorios en los que las apuestas se viven con fervor. El sector está llamado a abanderar el crecimiento exponencial de un mercado de juego en el que las actividades ilegales aún siguen teniendo un cierto protagonismo, pese al buen accionar de Coljuegos, la Policía y otros organismos para combatir ese flagelo. En ese sentido, hubo en marzo pasado un muy destacado accionar contra la ilegalidad en los juegos online en el departamento de Huila. En operativos simultáneos organizados por Coljuegos junto con la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento de personal de la Novena Brigada del Ejército Nacional y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizaron 34 allanamientos, 20 capturas y el retiro de 279 elementos para operar apuestas deportivas a través de páginas por Internet ilegales en el municipio de Pitalito y en la ciudad de Neiva. La lucha contra la ilegalidad en el online ya había tomado una nueva dimensión en junio de 2017, cuando Coljuegos decidió bloquear 325 sitios web (en general, extranjeros) que operaban ilegalmente apuestas en el país. Desde ese momento, comenzó un lento y riguroso proceso de autorización de operadores que cumplieran con todos los requisitos para obtener la licencia. Hasta fines de marzo de 2018, eran nueve los operadores autorizados, con contratos de concesión firmados (a 3 o 5 años) por un valor global aproximado de $60.157 millones (US$21,66 millones). En cuanto a la recaudación para el Estado colombiano sobre esta modalidad de juego, en 2017 (sólo seis meses de actividad), se generó un monto de $5.362 millones (US$1,93 millón) por derechos de explotación. Para los dos primeros meses (enero-febrero) de 2018, estos ingresos fueron de $2.791 millones ($1.723,66 millones en enero y $1.067,18 millones en febrero), poco más de US$1 millón, recursos que ayudan a financiar el sistema de salud colombiano. En tanto que el total de jugadores inscriptos en los diferentes operadores online autorizados es de 442.998 apostadores (febrero de 2018), de los cuales el 93,8% (415.512) corresponde a jugadores activos, según informó Coljuegos. Se estima que el dinero promedio jugado por los apostadores colombianos por sesión se ubica entre $25.000 y $35.000 (US$9 a US$12,6), con un tiempo de sesión aproximado de dos horas. Por supuesto, el organismo presidido por Juan B. Pérez Hidalgo tiene metas ambiciosas: aspira a confirmar entre 17 y 20 licenciatarios para fines de 2018 y a que, en el primer año de operaciones de los portales de juego online autorizados, se sumen otros $8.000 millones (US$2,88 millones) por concepto de la licencia a los aportes a la salud. La ilegalidad en este segmento tiene castigo. La normativa indica: “Aquel que ejerza la operación de elementos de juegos de suerte y azar de manera ilegal, está cometiendo un delito por el cual puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión. En el caso de juegos diferentes a los localizados, la sanción es de $234.372.000 (US$84.374), por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor”. En el online, los límites establecidos por la regulación incluyen mecanismos que ayudan a combatir la adicción a los juegos de azar (ludopatía), y evitar la participación de menores de edad o la suplantación de jugadores. La restricción al acceso de los menores se hace a través de un modelo de verificación en línea con la Registraduría Nacional, para determinar si la persona que se registra es mayor de 18 años y corresponde a quien se está registrando. En este caso, se realizan preguntas de seguridad que permiten hacer un filtro muy riguroso. Con respecto a las licencias, el Gobierno Nacional otorga concesiones para el manejo de juegos por Internet por un período de 3 a 5 años, dependiendo de la elección del solicitante. Los operadores pueden estar especializados en apuestas deportivas y/o añadir otras modalidades, como tragamonedas, poker y bingo. En lo referente a los jugadores, al momento del registro, se debe ingresar información personal básica. Sólo pueden apostar mayores de 18 años y personas nativas con identificación colombiana (cédula) o aquellos con cédula de extranjería. Por cierto, apostar a través de plataformas de juegos legales, garantiza el pago de premios y el manejo adecuado y seguro de la información personal y financiera. Haciendo un balance hasta el momento, Pérez Hidalgo resaltó que, a escasos meses de comenzar la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el portfolio de juegos online es bastante atractivo y diverso para todo tipo de jugadores, más allá de la predilección clara por el fútbol. Hasta ahora, las licencias online se han concedido a unos pocos favorecidos.

Quién es quién en el online colombiano
Actualmente, son nueve las páginas web autorizadas que ofrecen apuestas por Internet de manera legal: 1) Wplay.co, 2) BetPlay.com.co, 3) Zamba.co, 4) Colbet.co, 5) Codere.com.co, 6) Mijugada.co, 7) Masgol.co, 8) Luckia.co y 9) Sportium.com.co. Algunas son plenamente colombianas; otras son europeas, y el resto incluye una integración entre Sudamérica y Europa.

1) La página Wplay.co es operada por Aquila Global Group. Firmó el Contrato 1422 con Coljuegos por tres años por un valor de $2.140.932.816 (US$770.735). Inició operaciones el 7 de julio de 2017. Wplay es una joven firma constituida en la ciudad de Medellín, cuyo dueño es Aquila Global Group. Se trata de una empresa 100% colombiana, con personas que vienen trabajando en el sector por más de 20 años. La web contiene apuestas deportivas y juegos de casino. La compañía selló un acuerdo con la empresa italiana WorldMatch para recibir su catálogo de 200 juegos de casino online de categoría premium. Julio César Tamayo, gerente y representante legal de Aquila Global Group, señaló que, que durante los tres años de concesión con Coljuegos, prevén entregar por lo menos $600.000 millones (US$216 millones) en premios para los colombianos. El objetivo de la marca es expandirse y llegar a generar unos 3.000 empleos directos e indirectos en el país.

2) La página BetPlay.com.co es operada por Corredor Empresarial. Firmó el Contrato 1444 con Coljuegos por cinco años por un valor de $3.307.656.391 (US$1,19 millón). Inició operaciones el 18 de septiembre de 2017. Corredor Empresarial es un reconocido player del mercado colombiano de juegos de suerte y azar, actual operador del juego Super Astro. Dispone de la red más extensa de Colombia de puntos de atención para hacer recargas y retiros, conformada por todos los puntos de venta afiliados a Supergiros y Sured, que cuentan con más de 20.000 locales y más de 75.000 terminales a nivel nacional. Para desarrollar BetPlay (brinda apuestas en deportes reales y juegos de casino), la compañía llevó adelante una inteligente alianza con las multinacionales R. Franco Digital (España) como plataforma tecnológica (plataforma omnicanal Iris), y Kambi (Malta) como proveedor de apuestas deportivas online. Esta unión garantiza a los apostadores una de las más sólidas plataformas de juego en línea.

3) La página Zamba.co es operada por E Total Gaming S.A.S. Firmó el Contrato 1453 con Coljuegos por cinco años por un valor de $10.839.754.746 (US$3,9 millones). Inició operaciones el 13 de octubre de 2017. E Total Gaming es una sociedad colombiana fruto de la combinación entre el destacado y experimentado operador Vicca Group (de la familia Afanador, con varias salas presenciales en Bogotá, Barranquilla y Pereira) y el proveedor de plataformas de apuestas online Gaming1 (Bélgica). La concesión otorgada permite una atractiva oferta de casino online y apuestas deportivas. El sitio es muy seguro para el apostador, pues Zamba.co firmó una alianza con el sistema de pagos electrónicos PayU para que el manejo de dinero resulte claro y transparente.

4) La página Colbet.co es operada por Colbet. Firmó el Contrato 1454 con Coljuegos por cinco años por un valor de $10.934.737.611 (US$3,94 millones). Inició operaciones el 13 de octubre de 2017. En 2015, Oscar Fabián Núñez y un grupo de empresarios quisieron implementar el modelo de negocio europeo en Colombia. Así nació Colbet. A través del sitio Colbet.co, los usuarios pueden realizar apuestas deportivas en una gran variedad de deportes, entre los que se destacan el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el boxeo, el tenis y el hockey. Colbet emplea la plataforma del proveedor Sirplay (Malta), una solución internacional que da garantías de facilitar una operación estable y ya probada por múltiples operadores. Sirplay fue el primer proveedor de software de apuestas deportivas en ser certificado (por GLI) para el mercado colombiano del online. Núñez reafirma que Colbet “está plenamente comprometido con el juego responsable y las políticas contra el lavado de dinero”.

5) La página Codere.com.co es operada por Codere Apuestas. Firmó el Contrato 1470 con Coljuegos por cinco años por un valor de $6.988.807.344 (US$2,52 millones). Inició operaciones el 15 de noviembre de 2017. Codere es una famosa multinacional del juego española con valiosa presencia de su marca Codere Apuestas en México, España y Panamá. La empresa anunció un ambicioso plan de expansión para sus operaciones en Colombia a través de 155 puntos de venta de apuestas deportivas mediante su propia red de salas de juego (Crown Casinos, Mundo Fortuna, Fantasía Royal y Stars Casinos Games) y con terceros, con 245 terminales autoservicio SST (tower) o terminales selfie de última generación. Codere Apuestas contará en Colombia con una amplia propuesta de juego omnicanal por Internet, telefonía móvil -mediante una App optimizada para Android y IOS-, así como por medio de su red de juego presencial. A lo largo del año, Codere prevé alcanzar los 264 locales y alrededor de 385 terminales. De manera simultánea, el objetivo de la compañía será explotar otros canales autorizados por Coljuegos, como bares, restaurantes, hoteles, servicios de recaudación de fondos y de recargas.

6) La página Mijugada.co es operada por Grupo Empresarial Geonline S.A.S. Firmó el Contrato 1486 con Coljuegos por tres años por un valor de $3.705.009.613 (US$1,33 millón). Inició operaciones el 19 de enero de 2018. La concesión al Grupo es para apuestas sobre eventos reales deportivos. Las apuestas se pueden hacer por el sitio web o desde dispositivos móviles. Según expresó el titular de Geonline, Juan Manuel Rojas: “Estamos muy contentos de iniciar una nueva etapa en la industria de juegos novedosos de suerte y azar operados por Internet, a través de nuestra plataforma www.mijugada.co”.

7) La página Masgol.co es operada por Inverstark S.A.S. Firmó el Contrato 1502 con Coljuegos por cinco años por un valor de $3.192.132.019 (US$1,15 millón).Inició operaciones en febrero de 2018. Inverstark es una compañía de apuestas 100% colombiana situada en Medellín, centrada en las apuestas deportivas. Se puede elegir entre trece deportes, con la opción de apuestas en vivo.

8) La página Luckia.co es operada por Luckia Colombia S.A.S. Firmó el Contrato 1511 con Coljuegos por cinco años por un valor $11.191.089.273 (US$4,03 millones). Inició operaciones en marzo de 2018. Con más de 30 años de presencia global en el sector del juego (en Latinoamérica, está en Chile, Colombia y Perú), este operador y fabricante español se encuentra actualmente ejecutando un plan estratégico que, con un marcado enfoque digital, busca consolidar al grupo como referente a nivel mundial. Por eso, eligió sumarse al segmento online en Colombia con una oferta transparente, cercana y competitiva, con la que sus clientes puedan sentir la emoción y el entretenimiento de las apuestas deportivas, juegos de casino y slots.

9) La página Sportium.com.co es operada por Sportium Apuestas Colombia S.A.S. Firmó el Contrato 1517 con Coljuegos por cinco años por un valor de $7.857.937.822 (US$2,83 millones). Inició operaciones en marzo de 2018. La casa de apuestas Sportium es una joint venture formada en 2007 por el Grupo Cirsa, multinacional española, y Ladbrokes Coral Group (Reino Unido), con el objetivo de liderar las apuestas deportivas en España y Latinoamérica. Sportium Apuestas Colombia S.A.S. es una empresa subsidiaria de Sportium Apuestas Deportivas S.A., sociedad española con diez años de trayectoria en apuestas deportivas, que, en 2016, inició su internacionalización en América Latina con operaciones en Panamá y, en 2017, decidió incursionar en Colombia para brindar apuestas sobre eventos deportivos reales. El usuario colombiano puede apostar desde la página web o desde su móvil, descargando una aplicación. Las posibilidades de apuestas son infinitas, permitiendo así una mayor ‘jugabilidad’. La compañía abrió en Colombia su primer punto de venta en el Casino Dubai de Bogotá. A partir de allí, Sportium anticipa un gran despliegue, con la meta de alcanzar más de 100 nuevos puntos de venta antes del inicio del Mundial de Rusia 2018.

Opiniones de los referentes
Por lo mencionado anteriormente, se observa una rica y atractiva diversidad de propuestas para todo tipo de apostadores. Por supuesto que, además del negocio, está la ética empresarial, manifestada en todos los casos a partir del apoyo al juego responsable, la lucha contra la ilegalidad y contra el blanqueo de capitales. Es interesante considerar las miradas de los distintos representantes de las compañías operadores para saber qué representa para ellos esta oportunidad que entrega el mercado colombiano. El presidente de Codere Colombia, Diego Navarro, aseguró que la actual regulación va a suponer un fortalecimiento sectorial y el compromiso de buenas prácticas por parte de los distintos operadores autorizados. “Hay que pensar a largo plazo y desarrollar una industria legal con todas las garantías para impulsar la inversión y estimular su crecimiento. Sería muy interesante para el sector la ampliación de nuevas modalidades de juego autorizadas, como carreras de galgos, apuestas deportivas virtuales, ruleta en vivo y slots bajo la modalidad de ruta que fueran permitidas en las terminales de juego presencial”, opinó. Marcelo Ruiz, director de Operaciones de Luckia, comunicó: “Llegar a Colombia supone una gran oportunidad para la compañía. Queremos responder a la demanda local adaptándonos y ofreciendo un servicio competitivo con las mejores prestaciones”. En tanto que Lina Gallego, Country Manager para Colombia de Luckia, sostuvo: “Operar en el mercado colombiano supone para Luckia Gaming Group seguir desarrollando su estrategia de expansión mundial”. Para Laura Bernat, directora de Expansión de Sportium: “El lanzamiento en Colombia es un gran hito para Sportium. Hemos trabajado mucho para traer al jugador colombiano el mejor producto de apuestas, y tenemos un ambicioso plan de expansión nacional. Estaremos presentes con más de 100 locales en las principales ciudades de Colombia a tiempo para el Mundial”. Por su parte, Daniel Arias, Country Manager para Colombia de Sportium, indicó: “Nuestro objetivo es llevar las apuestas deportivas a otro nivel. Esto se refleja en una terminal de apuestas especializada, software intuitivo y fiable, con montajes en salas de máquinas y casinos que invitan a jugar; con niveles de inversión y calidad únicos”. En tanto, Rodrigo Afanador Carrasco, gerente general de Vicca Group, expresó su mirada sobre el online colombiano y el vínculo de su firma con Gaming1. “Es indudable que la llegada del negocio en línea al país va a generar cambios en el mercado y nosotros seremos actores importantes dentro de esta nueva modalidad. Para ello, contamos con un excelente socio estratégico de Bélgica, Gaming1. Se trata de una organización muy reconocida en Europa, con experiencia específica en el negocio y una gran capacidad tecnológica y de innovación. Su historia organizacional se parece mucho a la nuestra y tenemos metas comunes totalmente alineadas”, manifestó. En respuesta a estas declaraciones, Sylvain Boniver, CEO de Gaming1, consideró: “Estamos muy orgullosos de asociarnos con Vicca Group y estamos seguros de que Zamba.co será un éxito entre los jugadores de todo el país. Colombia está estableciendo el punto de referencia en América Latina”. Desde esa empresa, Víctor Araneda, director para América Latina, añadió: “Lograr esta licencia ha sido un proceso emocionante y gratificante, y apreciamos la iniciativa y el apoyo del regulador Coljuegos en relación con la legislación en línea. Esperamos que otros reguladores de la región sigan su ejemplo”. Oscar Núñez (Colbet) aseveró que, con la plataforma, quieren lograr “que la gente sepa que todos los días del año hay deportes. Tenemos unos 40.000 eventos al mes. El sistema propuesto por Coljuegos es justo. Por los derechos de explotación, pagamos una base fija anual, y hay otra que es variable, que dependerá de nuestras utilidades mensuales”. El socio de Colbet, Sirplay, se convirtió en el primer proveedor de plataformas de apuestas deportivas en ser certificado en Colombia. Sobre este tema habló Bart Esposito, CEO de la compañía. “Éste ha sido un paso muy importante para nosotros. Es una manera de afirmar que somos rápidos y atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Con esta certificación, afirmamos que estamos cerca de nuestros potenciales clientes, sin olvidar a los que ya trabajan con nosotros y que tendrán la oportunidad de beneficiarse de un nuevo mercado al que ingresar”, resaltó. Con iguales ambiciones que sus colegas, Diana Otálora Taylor, gerente general de Corredor Empresarial, planteó: “La meta es ser la empresa número uno de apuestas online en el país y la preferida por los colombianos. Estamos en camino, pues contamos con una red de enorme extensión, excelentes aliados tecnológicos, experiencia en juegos, tanto a nivel nacional como regional, y la solidez y el respaldo de todos los operadores de Apuestas Permanentes del país”.

Mundial de Fútbol y millennials
Como si todo ese optimismo fuera poco, la cercanía del Mundial de Fútbol Rusia 2018 también invita a soñar en grande. Las estimaciones de expertos anuncian una suba en las apuestas online a nivel global de entre el 20% y el 35%, según los distintos mercados. Según Coljuegos, la Selección Colombia de fútbol (viene de un gran triunfo 3 a 2 ante Francia, uno de los candidatos a ganar la Copa) generará tremendas expectativas, y las personas tendrán varias opciones de entretenimiento para seguir consolidando la industria de las apuestas en línea en el país. En una posición similar se encuentra Juan Andrés Carreño, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), quien advirtió que, para el Mundial de Rusia, se van a sumar nuevos apostadores, sobre todo la generación millennial. “El Mundial será una oportunidad interesante para los nuevos operadores, ya que podrán ampliar su base de apostadores. Creemos, según nuestros estudios, que se van a sumar nuevos usuarios entre los 18 y 30 años. Además, este evento global significará una ocasión ideal para recaudar más impuestos, destinados al sector de la salud”, postuló. Con ese enfoque coincidió Oscar Núñez (Colbet): “Se podría decir que, en Colombia, un 96% de las apuestas está dedicado al fútbol. El Mundial supondrá un gran escaparate para que las empresas den a conocer su oferta de productos”. Resulta claro que el principal target demográfico a capturar está compuesto por jóvenes con nuevas formas de consumo de entretenimientos. Afanador Carrasco (Vicca Group) describió la estrategia de su empresa, al comentar: “Estamos explorando nuevos productos más afines con la gente joven porque entendemos que las personas que conforman las nuevas generaciones no sólo se aferran a sus teléfonos inteligentes y tabletas. Son muy grupales y sociables, y disfrutan mucho de visitar sitios en compañía de sus amigos. Les gustan las actividades más colectivas y emocionantes, así que allí hay espacio para el desarrollo de nuevos conceptos y productos dentro de nuestra industria”. Por su lado, Julio César Tamayo (Wplay) señaló: “El futuro de los juegos de suerte y azar está en las nuevas tecnologías y en sus usuarios. Creo que las apuestas deportivas a través de los smartphones se consolidarán en el futuro en Colombia”. Mientras que se espera que las alianzas entre empresas colombianas y europeas den sus frutos, el panorama resulta alentador, con cálculos que prometen que, para 2020, habrá 594.418 usuarios registrados en el online colombiano, con aportes a la salud que sumarán más de $33.000 millones (US$11,88 millones). El crecimiento del iGaming en Colombia parece no tener límites. Dependerá del dinamismo y la originalidad que aporten los licenciatarios para vehiculizar la pasión de los apostadores y confirmar la realidad de este gran negocio.

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