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01.06.2018 | Latinoamérica | Salas

LatAm y Caribe: Perspectivas de los operadores

Con aciertos y errores en las políticas de juego de los Gobiernos del continente americano, con avances y estancamientos, con posibilidades de despegue en nuevos mercados, con nuevas salas que prometen mayor entretenimiento, la actualidad del segmento presencial en América Latina y el Caribe presenta disparidades propias de cada mercado. Sin embargo, la tesitura general es incrementar el control de la actividad, luchar contra la ilegalidad, promover el juego responsable, ayudar a los apostadores que sufren de ludopatía y seguir proyectando a futuro, respondiendo a las nuevas tecnologías que marcan tendencia en el sector. Aquí se ofrece un breve repaso de lo que viene sucediendo en el gaming regional.   
 
La realidad del Caribe
Está claro que, desde 2015, en Panamá, con la equivocada implementación de un impuesto del 5.5% al juego (el apostador tiene que pagarlo sin importar si gana o pierde en la sala) que estableció el Gobierno para financiar el incremento a los pensionados y jubilados, la industria del gaming panameño ha perdido el esplendor de otros tiempos. De hecho, los ijhndicadores negativos sobre la actividad se vienen repitiendo desde ese entonces. El año 2017 no fue la excepción: se apostaron $2.271 millones, un 0,2% menos que en 2016. Se trata del tercer año consecutivo en el que las apuestas en juegos de azar cerraron en negativo, lideradas por una disminución en la cantidad apostada en las mesas de juego. Esta compleja situación ha repercutido negativamente en los operadores y también en el propio Gobierno, pues la recaudación fiscal por el gaming bakçjó 2,9% en 2017, de $79,88 millones a $76,72 millones. Para colmo, siguen scerrando salas de juego por no poder costear sus operaciones. Hace unas semanas, fue el turno del Veneto Hotel & Casino, que dejó a 150 trabajadores en la calle. Según apuntó Antonio Alfaro, titular de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), desde 2015, se llevan perdidos 2.500 puestos de trabajo en la industria. Otra determinación que complicó a los propietarios de casinos fue la orden de la Junta de Control de Juegos, presidida por Eric Ríos, de interconectar las máquinas tragamonedas tipo A y tipo C con los servidores de la institución para verificar en tiempo real el monto de las apuestas que manejan estos equipos. Pero el costo del sistema y la interconexión corren por parte de los operadores, a lo que hay que agregar US$5.000 para la JCJ por habilitar la interconexión. Yelitza Amador, secretaria ejecutiva de la Asociación Panameña de Juegos de Azar, comentó que 2017 fue un año de números rojos para la industria. Asimismo, añadió que el sector sigue afectado por la negativa de los bancos a abrir cuentas para las empresas vinculadas con el juego porque consideran que los controles sobre el sector son insuficientes para combatir el lavado de activos. En Costa Rica, uno de los proyectos más interesantes y atractivos del Caribe es el Casino City Caribe, un complejo desarrollado por Patti Rao Projects a un costo de US$400 millones, ubicado entre el canal de Tortuguero y el Mar Caribe. Contempla tres casinos, tres hoteles con 264 habitaciones, y 219 apartamentos. También se proyecta la construcción de dos centros de convenciones y cultura, así como un centro de bienestar, un complejo de entretenimiento, un centro de negocios e instalaciones secundarias de apoyo recreativo en las áreas verdes. Además, contará con un helipuerto y acceso a la playa. Ya está aprobado por la municipalidad de Matina y tiene el visto bueno del Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se espera que la primera etapa del proyecto empiece a construirse a inicios de 2019 y que todo el complejo esté listo en 2027. En Jamaica, Tashia Hutton, presidenta de Jamaica Gaming Association (JGA) y vicepresidenta de Atención al Cliente y Asuntos Regulatorios de Supreme Ventures Limited, antricipó que la JGA elevará los estándares del sector para librar a la industria del estigma de la ilegalidad y la corrupción. Hutton ha estado trabajando estrechamente con la Comisión de Apuestas, Gaming y Lotería (BGLC) a fin de preservar la sustentabilidad de la industria. “La industria de apuestas y juegos ofrece empleo remunerado para miles de jamaiquinos, más contribuciones a los fondos consolidados del Gobierno a través de millones en impuestos cada año. Es, por lo tanto, un sector vital para la economía jamaicana. En lo que respecta a nuestros miembros, vamos a emplear estándares para proteger a todos los grupos de interesés, apoyando el juego responsable y alentando a los agentes aprobados por la Comisión de Juego, Apuestas y Loterías”, indicó. Por su lado, la República Dominicana continúa combatiendo la clandestinidad. En los primeros cuatro meses de 2018, en operativos realizados en diferentes puntos del país, se clausuraron más de 2.000 bancas de lotería que operaban de manera ilegal, con más de 5.000 artículos de juego confiscados y destruidos por las autoridades. Sobre las características del sector, William Rosario Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Bancas de la República Dominicana (FENABANCA), sostuvo que su entidad tiene 30.750 bancas legales registradas, con todos los compromisos, y pagando todas sus tributaciones al Estado. Pero resaltó el peso de la ilegalidad, al mencionar que “aún existen en el país unos 90.000 establecimientos que están compitiendo en el mercado de forma ilegal a la vista de las autoridades. Esta situación amenaza con arrasar unos 150.000 empleos directos”, recalcó.
 
Buenas noticias en México
Mientras los miembros de la industria de México aguardan desde hace años la sanción de la nueva Ley del Juego, congelada en el Senado, la realidad del sector es positiva. Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, confirmó el incremento de visitantes a las salas de juego. En 2017, asistieron 4 millones de personas, +42% frente a los 2,8 millones de 2016. También es importante la contribución de las salas al fisco mexicano. Los ingresos por impuestos fueron de unos US$300 millones en 2017. En términos de empleo, el sector del juego presencial ocupa a 35 mil personas de manera directa y 105 mil de forma indirecta. En lo concerniente a las apuestas remotas, el valor de ingresos del mercado del iGaming mexicano es de US$22,5 millones anuales, creciendo a una tasa anual del 25%. Una reciente buena noticia para el país fue la decisión del renombrado operador Caesars Entertainment de expandirse a México con un hotel Caesars Palace ubicado en Puerto Los Cabos, al noroeste de San José del Cabo, en el Estado mexicano de Baja California. Al principio, no habrá juegos de azar en esa propiedad. El hotel, emplazado en un terreno frente a la playa, tendrá un costo de US$200 millones y será desarrollado por Grupo Questro, uno de los desarrolladores más importantes de México. El hotel dispondrá de 500 habitaciones y suites, un centro de convenciones, un spa de servicio completo, tres restaurantes de alta cocina, piscinas, cabañas, gimnasio, canchas de tenis y acceso a los dos campos de golf de la firma.
 
Salas de Sudamérica
Una información que sorprendió a muchos operadores es un potencial regreso de los casinos a Ecuador. Allí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió aprobar la entrega de formato de un formulario para la recolección de firmas, para que se realice una Consulta Popular en el cantón Sucre, provincia de Manabí, a fin de instaurar y desarrollar establecimientos como casinos, casas de apuestas y salas de juegos en Bahía de Caráquez. El cuestionario tiene dos preguntas: 1. ¿Está usted de acuerdo con que, como medida de excepción, a raíz del terremoto del 16 de abril de 2016, y para fomentar la reactivación económica de Bahía de Caráquez del cantón Sucre, provincia de Manabí, se instauren y desarrollen establecimientos como casinos, casas de apuestas y salas de juegos?, y 2. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, en un lapso improrrogable de 90 días, realice los actos legislativos pertinentes para encaminar los resultados de esta Consulta Popular? Hay que recordar que el 7 de mayo de 2011 los ecuatorianos apoyaron la prohibición de los juegos de azar, propuesta por el ex presidente Rafael Correa en una consulta popular, poniendo fin a toda actividad relacionada con este sector. Sería muy bueno que el sector retomar su actividad en este país sudamericano. Siguiendo con Sudamérica, Chile es uno de los territorios más activos en torno al juego. La Superintendencia de Casinos de Juego, junto con importantes operadores como Sun Dreams, desarrolla políticas para promover el juego responsable. Con respecto a las nuevas salas, el complejo turístico Luckia Casino & Antay Hotel, de la empresa española Egasa – Luckia Gaming Group, fue formalmente inaugurado el pasado 24 de mayo, con la presencia de los máximos directivos de Luckia, los hermanos José González Fuentes y José Alfredo González Fuentes. Más allá de este evento, la apertura del espectacular Casino Luckia Arica había sido en septiembre del año pasado, y se transformó rápido en uno de los más visitantes del país. En marzo de este año, había abierto el Antay Hotel & Spa. Mientras que, con sus obras avanzadas en un 50%, Marina del Sol espera inaugurar el casino de Chillán en noviembre próximo. El primer cargamento con máquinas tragamonedas y otros equipos ya arribó a Chile y se encuentra almacenado en bodegas en Santiago, a la espera de la etapa de habilitación de la propiedad. En cuanto al edificio del hotel cinco estrellas, la expectativa es poder concluir con la obra más compleja a fines de este año y culminar a mediados de 2019. Un tema clave en el país es la renovación de las licencias de los casinos municipales (Arica, Coquimbo, Iquique, Pucón, Puerto Natales, Puerto Varas y Viña del Mar). La adjudicación ingresó en su última etapa y los ganadores se conocerán a fines de junio. Por cierto, hay una interesante puja entre dos grandes operadores de este mercado, Enjoy y Sun Dreams. Mientras que los casinos de Arica y Puerto Natales no tuvieron oferentes, por Iquique sólo ofertó Sun Dreams, en tanto que los otros cuatro interesan a ambas firmas. Hoy, Chile representa el 69% del negocio de Enjoy y casi un tercio de los ingresos de la operación de la compañía en el país proviene de los casinos municipales. Fuera de Chile, Sun Dreams comenzó a operar en Perú los cuatro casinos que el año pasado había aquirido a Thunderbird Resorts. Se trata del Fiesta y Luxor en Lima, así como Luxor en Tacna y Mystic en Cusco. Hablando del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que modificaría el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para gravar los servicios a los casinos y tragamonedas. Por supuesto, habrá que  medir el efecto de la carga tributaria en las empresas del juego y en el área informal. En marzo, el país fue sede de una exitosa séptima edición de la Convención de Casinos y Máquinas Tragamonedas. También Colombia albergó importantes eventos del gaming en los últimos meses, desde el show FADJA en abril, pasando por la Conferencia Betting Sports Marketing en mayo y la V Cumbre Iberoamericana del Juego, también en mayo. En cuanto a otros países del Cono Sur, en marzo, Paraguay inauguró el Casino Vivant! & Restaurante La Musique, en el Resort Yacht & Golf Club Paraguayo, cerca de Asunción. La nueva sala cuenta con más de 207 puestos de entretenimiento que incluyen máquinas tragamonedas, ruletas electrónicas individuales, ruletas multipuesto, dispositivos digitales multipuesto de Black Jack y Texas Poker, y otro electromecánico de Black Jack. Además, brinda un Sports Bar para apuestas deportivas, tanto reales como digitales y pregrabadas. Entre los proveedores de este casino, están IGT, Scientific Games (con sus marcas Bally y WMS), Konami, Novomatic, Aristocrat, Ainsworth, Zitro, EGT, Zuum, Merkur, Otium, Golden Race, Tangiamo y DigiDeal. Todos los puestos cuentan con la posibilidad de autogestión de pagos y cobros, acceso a apuestas de forma no presencial mediante tabletas u otros dispositivos, y conexión a un sistema online que los integra a un esquema adicional de premios, desde dinero en efectivo hasta vehículos SUV. También, se prevé la integración de las diversas modalidades de juego con las diferentes redes sociales, así como una operación de integración vertical y modalidad omnicanal. En lo referente a Uruguay, el Gobierno y Baluma (sociedad propietaria de Enjoy Punta del Este) acordaron cambiar el contrato que regula la explotación de la sala de juego privada existente en ese establecimiento, en el este del país. La variación del contrato fue posible gracias a una resolución del presidente Tabaré Vázquez, quien habilitó las negociaciones entre ambas partes para modificar la forma en que se establece el canon a pagar por parte del concesionario. En 2012, se estableció un canon anual equivalente al 6,5% de los ingresos brutos con determinados mínimos. Ese año Baluma pagó un canon de US$6,5 millones. Entre 2013 y 2017, se abonó un canon anual de un mínimo de US$7 millones, que aumentó US$100.000 por año. A partir de 2017, el canon anual fue el equivalente al 7% de los ingresos brutos con un mínimo de US$7,3 millones. A futuro, el canon aumentará US$100.000 todos los años. Entre 2027 y 2037, el canon a pagar será de 7,75% de los ingresos brutos, con un mínimo de US$8 millones. Finalmente, en el mercado de juego presencial de Argentina, hubo varias novedades que en 2018, tras las medidas anunciadas el año pasado. Con el fin de resolver las irregularidades y la falta de control del gobierno anterior en materia del juego, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, determinó el cierre de los casinos locales de Mar de Ajó y Valeria del Mar, y el del bingo de Temperley. En tanto, se renovó la licencia del bingo de Berazategui y se decidió que el casino de la ciudad de Necochea siga en funcionamiento hasta el 27 de junio. También, se comenzó a aplicar el demorado cobro de entrada a los bingos de la Provincia ($20, poco menos de un dólar). Ya el Bingo Olavarría está cobrando ese ingreso. A cada ingresante que abone se le asigna una tarjeta. La tarjeta debe pasarse por un lector al entrar al bingo, y luego, cada vez que el apostador use una máquina tragamonedas o cargue la tarjeta de efectivo. El objetivo de la tarjeta es hacer un monitoreo de las operaciones, un control de información y de datos estadísticos, así como asistir a las personas que sufren de ludopatía. Si el portador de la tarjeta lo desea, puede ser bloqueado para impedir su ingreso a una sala. Asimismo, el sector hípico se ve afectado por el anuncio del recorte al subsidio a la actividad, con el objetivo de ahorrar unos $300 millones (US$12 millones) anuales. Según indicó Vidal, la quita del la quita del ‘fondo de reparación’ se realizará en forma gradual a partir de diciembre de 2019 hasta mayo de 2021. Una buena noticia fue la reapertura del hipódromo Almafuerte de Oro Verde, en Paraná, provincia de Entre Ríos, que había estado cerrado por 10 años. Mientras que, a fin de renovar el parque de máquinas, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires anunció una licitación pública para la explotación de 3.860 slots. La apertura de ofertas, planeada originalmente para marzo de 2018, se extendió hasta el 27 de junio. La renovación se dará en siete salas de juego provinciales, que serán licitadas en tres canastas: Trilenium (Tigre) se licitará junto al casino de Pinamar, el Central (Mar del Plata) se sumará a la sala de Monte Hermoso, y el Hermitage (Mar del Plata) con los casinos de Tandil y Miramar. Existen ocho compañías que compraron los pliegos para la licitación: Boldt SA, Yojne SA (Enjoy de Chile), Codere (España), Ajest SA (dirigida por Juan Manuel Tauil Bruno y Omar Zuain, dos abogados ligados en el pasado a Crown Casinos), Bingo Pilar SA, Casino de Victoria (de Daniel Mautone), además de dos empresas que responden a capitales de Brasil y Paraguay.
 
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